Estado de la industria Insurtech en América Latina: financiamiento y crecimiento

En los primeros seis meses del año, la financiación de seguros en América Latina alcanzó los 26 millones de dólares (23 millones de euros), lo que supone una caída del 78% respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, si se tiene en cuenta un periodo de 12 meses, la financiación total es de 43 millones de dólares (39 millones de euros), la cifra más baja registrada hasta la fecha.

Estos datos provienen de la octava edición del informe. Viaje Insurtech Latamelaborado por Digital Insurance Latam en colaboración con Mapfre, que analiza el estado de la industria aseguradora en América Latina.

En el contexto del capital riesgo, el estudio reporta que el número total de startups insurtech en la región es de 498, lo que representa un crecimiento del 6%. Considerando una tasa de mortalidad del 10%, el crecimiento orgánico en los últimos 12 meses fue del 16%, con 77 nuevas compañías de seguros.

Brasil (203), Chile (72) y Colombia (67) son los países con mayor número de compañías de seguros. La región Pacífico muestra el mayor crecimiento porcentual, destacando Centroamérica (69%), Ecuador (35%), Colombia (24%) y Perú (23%).

En el primer semestre de 2024, la expansión internacional de las insurtechs creció un 11%, con una tasa de internacionalización general del 13,4%. En este contexto, las compañías aseguradoras multilatinas representan el 13% operando en más de un país.

Perú (42%) y Chile (30%) fueron los principales impulsores del aumento en el ritmo de expansión debido a la necesidad de escalar sus operaciones. En contraste, Brasil exporta muy poca tecnología de seguros (menos del 1%) debido a la autosuficiencia del mercado interno.

El índice de atracción de empresas extranjeras es del 24,2%, aumentando 3,3 puntos desde principios de año. En los últimos 12 meses, este porcentaje fue del 35%, frente al 18,1% de la encuesta anterior.

Perú (63%), Ecuador (48%), Colombia (43%) y México (31%) son los países que más atraen a las compañías aseguradoras extranjeras.

Mortalidad de las Insurtechs

El estudio también destaca que la tasa de mortalidad anual en el ecosistema insurtech es del 10%, desapareciendo 49 aseguradoras en los últimos 12 meses. El 92% de las startups que no sobreviven son locales, lo que demuestra que ser multilatino puede ser fundamental para la supervivencia. La tasa de mortalidad de los distribuidores fue del 67%, en comparación con el 33% de los facilitadores.

Brasil es el país más afectado con una tasa de mortalidad del 12%, mientras que Argentina y Colombia tienen las tasas de mortalidad más altas con un 4% y 7% respectivamente.

El 53% de las compañías de seguros se centran en la distribución de seguros, un 6% menos que en 2020. La mayoría de los distribuidores se centran en seguros personales de automóviles y de hogar, utilizando modelos de corredor y agente general (MGA), que representan el 42%.

En términos de habilidades, ha habido un aumento de seis puntos porcentuales en los últimos cuatro años, lo que representa el 47% del total en el ecosistema tecnológico de seguros de América Latina.

Finalmente, la encuesta revela que el 18% de las insurtech ofrecen soluciones para digitalizar la intermediación tradicional, además de otras soluciones para la gestión de siniestros (14%) y la detección de fraude (6%).