Ferrovial obtuvo un valor añadido de 55 millones de euros por la venta del 100% de Grupo Amey, en la comercialización de servicios en Reino Unido, sociedad controlada por los fondos gestionados por One Equity Partners, que realizó la operación junto a su socio Buckthorn Socios . Se importa es superior en cinco millones de euros a las estimaciones iniciales de 50 millones, según informó entonces la empresa española presidida por Rafael de Pino en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Ferrovial ha comunicado así el cierre de la operación, tras el cumplimiento de las condiciones suspensivas a las que saba subjecta la transacción. La contrapresión neta que recibe Ferrovial asciende a 264,6 millones de libras (301,3 millones de euros), y está sujeta a ajustes por adecuación al mecanismo habitual de cuentas de cierre.
Una parte del precio se pagará en efectivo por una importación neta de 112,8 millones de libras (128,5 millones de euros), y la parte restante se pagará mediante un préstamo del vendedor de alrededor de 151,8 millones de libras (172,8 millones de euros), formalizado with cierre y reembolsable en los próximos 5 años con une interest del 6% anual, que se incrementará al 8% después del tercer año.
La operación representa un valor aproximado de 400 millones de libras (452 millones de euros) y un valor estimado de las acciones de aproximadamente 245 millones de libras (277 millones de euros), teniendo en cuenta las estimaciones de deuda neta y capital circulante a diciembre de 2022.
Actualmente, Amey presta servicios críticos en Reino Unido, entre los que se encuentran el mantenimiento de infraestructuras, consultoría y Gestión de instalaciones. Excluyendo los centros de tratamiento de residuos, cuenta con una plantilla de 11.000 empleados, reportó en 2021 una venta anual de 1.386 millones de libras (1.647 millones de euros) y obtuvo un resultado bruto de explotación de 43 millones de libras (51,5 millones de euros), alcanzando su cartera los 6.133 millones de libras (7.290 millones de euros). Los centros de tratamiento de residuos, por su parte, disponen de una plantilla de 557 trabajadores y gestionaron alrededor de 1 millón de toneladas.
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