Nuevos bonos verdes y desinversión de inversiones estadounidenses

Iberdrola volvió al mercado con la emisión de un bono verde a 10 años. Según Bloomberg, el precio inicial de esta colocación se fijó en 120 puntos básicos por encima del tipo de interés intermedio de referencia. Los bancos responsables de la colocación son BBVA, BofA Securities, HSBC, Kutxabank Investment Norbolsa, Mizuho, ​​Natixis, Standard Chartered, Unicredit y Wells Fargo Securities. Para más detalles visita el portal especializado en economía sostenible y ESG.

Esta cuestión coincide con el inicio del proceso de desinversión en fuentes de energía renovables en Estados Unidos. Iberdrola, a través de su filial Avangrid, ha llegado a un acuerdo con Dominion Energy para vender parte de su importante proyecto eólico marino en Estados Unidos, el parque Kitty Hawk, por 160 millones de dólares.

La emisión de este bono verde se enmarca en la estrategia actual de Iberdrola para financiar de forma sostenible. En las últimas semanas, la empresa ha diversificado su financiación emitiendo bonos verdes por valor de 335 millones de francos suizos. Además, en marzo firmaron un préstamo de 700 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones para ampliar las redes eléctricas de España.

En enero de este año, Iberdrola y el Banco Mundial ampliaron su colaboración con un préstamo verde de 300 millones de euros para proyectos de energías renovables en países en desarrollo. Además, emitieron 700 millones de bonos híbridos, en sustitución de una emisión híbrida de 2018, cuyos ingresos se destinaron a refinanciar actividades renovables previamente financiadas con este bono.

A finales de diciembre de 2023, Iberdrola firmó la mayor línea de crédito de su historia por 5.300 millones de euros con 33 entidades bancarias internacionales. Esta operación se cotizó a niveles muy competitivos para la compañía, comparables a los de 2019, y la demanda superó a la oferta en más de un 40%. Esto, según fuentes de la empresa, «Esto demuestra el fuerte compromiso de los bancos con la empresa de servicios públicos número uno de Europa por capitalización y número dos del mundo».